El Descubrimiento de Vitals es tu introducción guiada - un recorrido que te ayuda a explorar lo que está disponible y elegir los vitals que se ajustan a tu vida.
Piensa en el Descubrimiento de Vitals como un tutorial introductorio. Te guía por cada categoría para que puedas ver toda la variedad de lo que está disponible, y luego crea vitals borrador basados en lo que selecciones. Una vez que tengas vitals definidos, el catálogo te ofrece una forma más directa de buscar y agregar nuevos - como consultar cosas en un índice.
Cómo Funciona
Cuando inicias sesión por primera vez después de elegir tu plan, el Descubrimiento de Vitals te lleva a través de dos fases: un paso rápido de precalificación y luego un recorrido guiado por cada categoría.
Fase 1: Precalificación
El Descubrimiento comienza con una única página de preguntas sobre tu situación de vida actual. Estas nos ayudan a personalizar lo que verás en el recorrido. Por ejemplo:
- ¿Tienes propiedades? - Si es así, destacaremos vitals relacionados con propiedades durante el recorrido
- ¿Tienes dependientes? - Si es así, priorizaremos vitals de tutela y planificación financiera
- ¿Tienes un testamento o fideicomiso? - Si es así, presentaremos vitals de documentos legales
- ¿Tienes cuentas digitales importantes? - Si es así, recomendaremos vitals de activos digitales
No hay respuestas incorrectas. Omite lo que no aplique y enfócate en lo que sea relevante para tu vida en este momento.
Fase 2: Recorrido Guiado por Categorías
Después de la precalificación, el Descubrimiento te lleva por cada categoría una a la vez - Financiero, Legal, Personal, Digital, Propiedad, Médico y más. Para cada categoría, verás:
- Todos los tipos de vitals disponibles en esa categoría
- Selecciones recomendadas destacadas según tus respuestas de precalificación
- La capacidad de agregar o quitar cualquier tipo de vital sin importar las recomendaciones
Esta es tu oportunidad de explorar toda la variedad de temas que cubrimos. Tómate tu tiempo - podrías descubrir tipos de vitals que no habías considerado, como acceso a cuentas digitales o preferencias de homenaje.
De Selecciones a Vitals Borrador
Una vez que hayas recorrido cada categoría y confirmado tus elecciones, el Descubrimiento crea un vital borrador para cada opción que seleccionaste. Estos borradores ya están organizados en las categorías correctas y tienen los campos listos para que los completes.
Tu panel mostrará inmediatamente estos borradores en la sección "Necesita Atención", dándote un camino claro a seguir. Trabaja en ellos a tu ritmo - comienza con los que sientas más importantes y completa los demás cuando estés listo.
Descubrimiento vs. el Catálogo
Después del Descubrimiento, no necesitarás hacer el recorrido de nuevo. El catálogo siempre está disponible desde tu panel para agregar nuevos vitals más adelante. El catálogo es más como un índice - vas directamente a la categoría y tipo de vital que deseas, sin el recorrido guiado. El Descubrimiento es el tutorial; el catálogo es la referencia.
Plan Guardian: Solo lo Esencial
Si tienes el plan Guardian, el Descubrimiento está simplificado para enfocarse en lo esencial. Verás una selección curada de los tipos de vitals más importantes - la información principal que tus seres queridos probablemente necesitarán. Esto mantiene las cosas simples y manejables mientras cubre lo básico.
A medida que crezcan tus necesidades, siempre puedes actualizar tu plan para desbloquear categorías y tipos de vitals adicionales.
Aprende Más
- El Catálogo de Vitals - Explora y agrega nuevos vitals en cualquier momento después del Descubrimiento
- Crear un Vital - Completa tus vitals borrador con detalles, destinatarios y archivos
- Entendiendo los Vitals - Cómo funcionan las categorías, campos y puntuación de completitud
¿Necesitas Ayuda?
Visita nuestra página de preguntas frecuentes para respuestas a preguntas comunes, o contáctanos a través de nuestra página de soporte. El Descubrimiento es solo el comienzo - estamos aquí para ayudarte en cada paso.